中国建设银行香港/卢森堡/新加坡分行拟发美元/欧元/离岸人民币计价ESG债券

中国建设银行股份有限公司（China Construction Bank Corporation，939.HK / 601939.SH，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A Stable，MSCI ESG评级：A，以下简称“建设银行”）透过其香港分行、卢森堡分行、新加坡分行（统称“发行人”）已委任投行于4月14日安排召开一系列固定收益投资者电话会议，以介绍其绿色、社会责任、可持续发展、以及可持续发展挂钩债券框架（“GSSS债券框架”）以及新设立的转型债券框架。GSSS债券框架和转型债券框架均可在建设银行官网获取。 视市场情况而定，发行人可能随后在建设银行150亿美元中期票据计划下发行多币种、多期限、Reg S only、固定利率、基准规模、高级债券。债券将以美元、欧元、离岸人民币计价，期限为短期限至/或中等期限。 债券的预期发行评级是A1（穆迪）。 【美元计价、3年和5年期、可持续发展挂钩债券 (Sustainability-Linked Bonds, “SLB”) 】 中国建设银行股份有限公司香港分行作为发行人，已委任：中国建设银行、中国农业银行、花旗、汇丰、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国银行、交通银行、法国巴黎银行、美银证券、上银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、东方汇理银行、中国工商银行、摩根大通、南洋商业银行、SMBC Nikko为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 汇丰担任可持续发展挂钩债券顾问。 中国建设银行可持续发展挂钩债券的“关键绩效指标”（KPI）为：建设银行绿色贷款余额占经调整总贷款及客户垫款的百分比。就3年期SLB而言，可持续发展绩效目标（SPT）为：2022年12月31日KPI达到9.5％或以上（“3年SPT”），如果建设银行在2023年6月30日（“目标观察日”）仍未达到3年SPT，则票息率将从2023年10月 [●] 的付息日起上浮25个基点。就5年期SLB而言，2023年12月31日KPI达到10％或以上（“5年SPT”），如果建设银行在2024年6月30日仍未达到5年SPT，则票息率将从2024年10月 [●] 的付息日起上浮25个基点。 发行SLB的所得款项净额将用于融资及一般公司用途。 【欧元计价、短期限至/或中等期限、绿色债券】 中国建设银行卢森堡分行作为发行人，已委任：中国建设银行、中国农业银行、中国银行、法国巴黎银行、美银证券、东方汇理银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任澳新银行、交通银行、中金公司、花旗、德国商业银行、德意志银行、DZ Bank、工商银行、法兴银行、渣打银行、UBS为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 绿色债券募集资金净额将用于合资格绿色项目的融资/再融资。 【离岸人民币计价、2年期和/或3年期、转型债券】 中国建设银行股份有限公司新加坡分行作为发行人，已委任：中国建设银行、中国银行、星展银行、汇丰、中国工商银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中国农业银行、澳新银行、交通银行、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、中国信托银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、UBS为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 转型债券发行的募集资金净额将用于合资格转型项目的融资/再融资。 可持续挂钩债券及绿色债券将根据GSSS债券框架发行，转型债券将根据转型债券框架发行。可持续挂钩债券、绿色债券、转型债券均已获得安永的发行前认证，并将获得香港品质保证局（“HKQAA”）的外部审查报告和/或证书。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。