【NEW DEAL】郑州城建集团拟发行3年期美元可持续发展债券，初始价格指导5.45%区域

发行人：郑州城建集团投资有限公司 发行人评级：BBB+（稳定）[惠誉] 预期债项评级：BBB+ [惠誉] 发行格式：Regulation S only, Registered Form (Category 1) 债券状态：高级无抵押固定利率可持续发展债券 币种与规模：美元基准规模 期限：3年期 初始价格指导：5.45%区域 资金用途：为现有离岸债务再融资 上市地点：香港交易所 面额：20万美元/1,000美元 清算系统：Euroclear、Clearstream 适用法律：英国法 结算日：2025年6月27日 (T+3) 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、东方证券（香港）、信银投资、兴证国际、国泰君安国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：光银国际、Central China International、中信银行国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、招银国际、民银资本、中信证券、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、平安证券（香港）、天风国际 B&D：中金公司 可持续发展顾问：中金公司 第二方意见提供方：标普全球 定价时间：最早今日定价