赣州建控3年期美元债（江西银行赣州分行SBLC），初始价3.8%区域

赣州建控今日（6月10日）发行Reg S、无评级、3年期、最高2.7亿美元、信用增强、有担保、高级无抵押债券，初始价3.800%区域。 债券发行人是 Ganzhou Hengzhi Co., Limited，担保人是赣州建控，SBLC提供人是江西银行赣州分行。 国泰君安国际（B&D）担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 赣州建控的业务涉及：园区综合服务运营（工业及商业地产开发运营）、建筑全产业链、产业投资、市政代建等。截至2020年9月30日，集团资产总规模为700.78亿元。 工商信息显示，赣州建控由赣州市国资委持股55%、赣州经济技术开发区财政局持股45%。 条款概要如下： 发行人：Ganzhou Hengzhi Co., Limited 担保人：赣州建控投资控股集团有限公司（Ganzhou Jiankong Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“赣州建控”） SBLC提供人：江西银行股份有限公司赣州分行（Jiangxi Bank Co., Ltd., Ganzhou Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利息、有担保、SBLC信用增强债券 币种：美元 发行规模：最高2.7亿美元（上限） 期限：3年 初始价：3.800%区域 交割日：2021年6月18日 (T+5) 募集资金用途：项目建设、一般营运资金用途 控制权变动回售：101% Put 细节：港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人：国泰君安国际（B&D） 清算系统：Euroclear & Clearstream Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。