天誉置业增发13% 2023年美元债，最终指导价13% (the #) (Yield-to-Put)

天誉置业（00059.HK）今天（6月2日）增发原有美元债券 Skyfame 13 12/16/2023，增发的最终指导价为13% (the number) (Yield-to-Put) (另加应计利息)，预期增发规模待定。 建银国际（B&D）担任独家全球协调人，建银国际、招银国际、国泰君安国际、克而瑞证券、佳兆业金融集团、Golden Rich担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券最初定价于2020年12月，期限为3年期NP2，初始本金额8000万美元，发行价13% YTP；此后，发行人在2021年5月18日增发1.12亿美元本金额，增发价13% YTP，因此当前存量为1.92亿美元。 这将是该笔债券第二次增发。债券预计今日定价，6月7日 (T+3) 交割，此后立即与原有债券合并。 债券包含投资者回售选择权：Put at 100%，可回售日在2022年12月16日当日。 天誉置业主体评级是 B- Negative（惠誉），拟发行债券债项评级是 B- (惠誉)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。