永利澳门5.5NC2美元债 (Reg S/144A)，初始价5.5%区域

永利澳门（1128.HK）今日发行Reg S/144A、5.5年期NC2、美元基准规模、高级债券，初始价5.5%区域。 德意志银行已获委任为独家全球协调人及牵头账簿管理人，大西洋银行、中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、法国巴黎银行、中银国际、美银证券、星展银行、中国工商银行 (澳门)、摩根大通、Scotiabank、SMBC Nikko、大华银行已获委任为联席账簿管理人。债券预计6月12日（纽约时间）完成定价。 就在一天前，美高梅中国（2282.HK）定价一笔144A/Reg S、5NC2、5亿美元高级债券，发行利率5.25%。 美高梅中国新债的债项评级是Ba3 / BB- (穆迪/标普)，而永利澳门拟发行新债的债项评级是B1 / BB- (穆迪/标普)。 新债的条款概要如下： 发行人: 永利澳门有限公司（Wynn Macau, Limited，1128.HK，永利澳门） 发行类型: 固定利息、高级票据 格式：144A / Reg S 预期发行评级: B1 / BB- (穆迪/标普) 期限：5.5年期NC2 发行规模: 美元基准规模 初始价: 5.500%区域 特别赎回选择权 (Special Put Option): 若发行人的博彩执照被终止/吊销/修订，则债券持有人有权选择按本金额的100%回售 控制权变动回售 (CoC Put): 控制权变动 + 评级下降，债券持有人有权选择按本金额的101%回售 募集资金用途: 所得款项净额拟拨作一般公司用途，直至业务从COVID-19大流行的影响中恢复后，余额会用于偿还永利澳门信贷融通的部分未偿还款项。 交割日：预计在2020年6月19日 (T+5) 上市：港交所 最小面值/增量：$200,000 x $1,000 适用法律：纽约法 独家全球协调人及牵头账簿管理人 (SGC & Left Lead Bookrunner): 德意志银行 联席账簿管理人：大西洋银行（Banco Nacional Ultramarino, S.A.）、中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、法国巴黎银行、中银国际、美银证券、星展银行、中国工商银行 (澳门)、摩根大通、Scotiabank、SMBC Nikko、大华银行 结算交割行：德意志银行 Timing: 最早6月12日早间（纽约时间）完成定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。