浦发银行新加坡分行3年期美元浮息债定价3mL+87，规模3亿美元

上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”）新加坡分行（Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., Singapore Branch，穆迪：Baa2 stable，标普：BBB stable，惠誉：BBB stable，“发行人”）周一定价Reg S、3年期、预期评级Baa2（穆迪）、浮动利息、本金额3亿美元、高级无抵押债券SPDB FRN 11/26/21，初始价（Initial Price Guidance）3mL + 110bps区域，最终指导价（Final Price Guidance）3mL + 87bps（the number），发行价3mL + 87bps / 100。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过6亿美元（包含承销商订单）。 周二亚洲收盘，新债收于3mL + 90/85。 此次发行将作为浦发银行中期票据计划的一部分，募集资金用于营运资金及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 浦发银行新加坡分行、星展银行（B&D）、中国农业银行新加坡分行、中国建设银行新加坡分行、华侨银行、大华银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国工商银行新加坡分行、海通国际、浦银国际、浦发银行香港分行、花旗、渣打银行、中国银行、汇丰银行、联昌国际银行（CIMB）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2018年11月26日交割。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。