北大方正集团3.5年期美元债，初始价7.875%区域

北大方正集团有限公司（Peking University Founder Group Company Limited，未评级，“方正集团”或“担保人”）今日发行Reg S、无评级、3.5年期、有担保、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价7.875%区域。 倘最终发行，债券发行人是Nuoxi Capital Limited（方正集团的间接附属公司），方正集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于一般公司用途。 方正证券（香港）、中金公司、巴克莱、中信里昂证券、星展银行、国泰君安国际（B&D）、海通国际、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中达证券、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，4月16日（T+3）交割。债券适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。