国银租赁拟维好发行美元高级债券，预期评级A2/A+

国家开发银行旗下唯一的租赁业务平台——国银金融租赁股份有限公司（China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，1606 HK，A1 / A / A+，以下简称“国银租赁”）计划近期维好发行RegS、美元计价、高级债券。 高盛、汇丰、渣打银行担任联席全球协调人，高盛、汇丰、渣打银行、中国银行、中银香港、交通银行香港分行、东方汇理银行、花旗、Natixis、摩根大通、西太平洋银行（Westpac）担任联席牵头经办人、联席簿记人，固定收益投资者会议10月12日起，在香港、新加坡、伦敦召开。 债券拟由CDBL Funding 1发行，CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company担保，国银租赁提供维好，债券的预期评级是A2 / A+（穆迪/惠誉）。发行人和担保人皆是国银租赁的全资子公司。 CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company（担保人）前称“SinoAero Leasing Co., Designated Activity Company”，是国银租赁海外飞机租赁业务的核心运营平台。 国银租赁上次发行美元计价债券是在7月25日，当时，公司维好发行两笔共计10亿美元债券，获逾42亿美元认购额，其中： 3年期债券（CDBLeasing 2.625 08/01/20）发行价T2 + 136，今日中间价（北京时间13:00）T2 + 124； 5年期债券（CDBLeasing 3 08/01/22）发行价T5 + 125，今日中间价T5 + 117。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。