建业地产增发CCRE 6.875 10/23/20，指导价7.625%区域

建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，穆迪：Ba3 stable，惠誉：BB- stable，“建业地产”，832 HK）今日增发原有美元债CCRE 6.875 10/23/20，指导价（Price Guidance）7.625%区域，增发规模“最高8600万美元”。 华尔街交易员的数据显示，北京时间09:00，原有债券bid在99.394 / 7.15%。 CCRE 6.875 10/23/20定价于2018年4月16日（起息日在2018年4月23日），是一笔Reg S、2.5年期、3亿美元、6.875%票息、高级债券，发行价7% / 99.718；债券由建业地产直接发行，附属公司担保人提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押，债券评级B1 / BB-（穆迪/惠誉）。债券在新交所上市，适用纽约法律。 瑞士信贷、海通国际、摩根士丹利（B&D）担任增发的联席账簿管理人及联席牵头经办人。 增发所得款项净额用于偿还现有债项及一般企业用途。 增发债券发行后，即与原有债券合并为单一系列。 ©️未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。