惠誉授予山高金融拟发行美元票据‘BBB+’的评级

Fitch Ratings - Hong Kong - 14 May 2021: 本文章英文原文最初于2021年5月14日发布于：Fitch Rates China Shandong Hi-Speed Financial Group’s Proposed USD Notes ‘BBB+’ 惠誉评级已授予中国山东高速金融集团有限公司（山高金融，BBB+/稳定）拟发行高级无抵押票据‘BBB+’的评级。 本次评级取决于惠誉收到的最终文件与已收到的信息和金额、票息率及年期等详细内容的一致程度。 拟发行票据将由山高金融的全资子公司Coastal Emerald Limited发行，并在Coastal Emerald的现有20亿美元中期票据（中票）计划下发行。募集资金净额将用于为同一中票计划下发行的2021年6月到期票据再融资及一般企业用途。 拟发行票据将由山高金融提供担保，并由山高金融的母公司山东高速集团有限公司（山东高速，A/稳定）提供维好协议和股权收购承诺协议。 关键评级驱动因素 中票计划下发行的票据将构成山高金融的直接、无条件及无抵押债务，并与山高金融所有其他未偿付无抵押及非次级债务处于同等受偿顺序，因此拟发行票据的评级与山高金融的长期发行人违约评级一致。 评级敏感性 可能单独或共同导致惠誉采取正面评级行动/上调评级的因素包括： 惠誉若对山高金融采取任何正面评级行动，将对其发行的票据采取相似评级行动。 可能单独或共同导致惠誉采取负面评级行动/下调评级的因素包括： 惠誉若对山高金融采取任何负面评级行动，将对其发行的票据采取相似评级行动。 环境、社会与公司治理(ESG)方面的考虑因素 除非本节内容另有披露，ESG信用相关度评分最高为3分，表示ESG问题因其性质或受企业管理的方式而对信用的影响为中性或仅对受评企业的信用状况产生极小影响。 注意：本新闻稿为中文译本。如有疑问，请以英文版本为准。 来源：惠誉评级