时代中国控股2年期3亿美元债券定价11%

时代中国控股有限公司（Times China Holdings Limited，穆迪：Ba3 Stable，标普：B+ Positive，惠誉：BB- Stable，1233 HK，简称“时代中国控股”）周一定价Reg S、2年期、有担保、3亿美元本金额、票面利率10.95%、高级债券Times 10.95 11/27/20，初始价11%区域，最终指导价11%（The Number），发行价11% / 99.912。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过8.6亿美元（包含承销商订单）。 周二亚洲收盘，新债收于99.9 / 100，表现稳定。 债券由时代中国控股直接发行，附属公司担保人（时代中国控股的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，所得款项净额（约295,555,000美元）用作若干现有债务再融资及一般公司用途。债券预期评级B1 / BB-（穆迪/惠誉）。 国泰君安国际（B&D）、UBS、德意志银行、Credit Suisse、光银国际、兴证国际证券、海通国际、汇丰、丝路国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月27日交割（T+5）。 债券发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。