Studio City 3年/5年共计12亿美元有抵押债券，IPT 6%/7.375%

Studio City Company Limited（新濠影汇，简称“Studio City”）正在发行两笔不同期限美元有抵押债券，其中，3年期债券初始指导价（IPT）定在6%区域，5年期（NC2）债券IPT定在7.375%区域。 这笔债券将由Studio City的直接母公司Studio City Investment Ltd.及其所有子公司（除发行人外）作为担保人；以发行人和担保人几乎所有的有形资产（meterial asset），以及两笔债券的Note Interest Accrual Account（这两笔债券每半年付息一次，在付息日前的半年时间里，发行人需要每个月向该账户汇入当期票息的六分之一）作为抵押。债券的预期评级是B1/BB-（穆迪/标普）。所筹资金用于现有债务再融资。 此外，如果Studio City Finance Limited（Studio City Investment Ltd.的直接母公司）的2020年到期美元债未能在2020年6月1日全额偿付或再融资，5年期新债的持有人将有权将债券以面额的101%回售（Put）给发行人。 Studio City是Melco Crown Entertainment Limited（新濠博亚娱乐有限公司，NASDAQ: MPEL，简称“新濠博亚”）的控股子公司。