联想集团增发5.875% 2025年美元债，初始价100.25区域

联想集团今日增发原有美元债Lenovo 5.875 04/24/2025，增发初始价100.250区域（现金价，另加累计利息）。 SereS的数据显示，原有债券（增发标的）昨日（5月6日）收盘在102.13（中间价）。 法国巴黎银行、花旗（B&D）、瑞士信贷、星展银行、高盛（亚洲）有限责任公司担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价。 增发债券的条款概要如下： 发行人：联想集团有限公司（Lenovo Group Limited，992.HK，“联想集团”） 发行：高级无抵押、固定利率票据，根据发行人的30亿美元中期票据计划提取 原票据（增发标的）：6.5亿美元本金额、票面利率5.875%、2025年到期、高级无抵押票据Lenovo 5.875 04/24/2025 (ISIN: XS2125052261) 评级：无评级 格式：Regulation S only 增发规模：美元基准规模 交割日：2020年5月12日 到期日：2025年4月24日 增发初始价：$100.250区域，另加2020年4月24日 - 增发债券交割日的累计利息 合并：立即与原有债券合并 募集资金用途：再融资及一般公司用途 其他条款：港交所上市；适用英国法；最小面值/增量为US$200k/US$1k 清算系统：Euroclear and Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、花旗（B&D）、瑞士信贷、星展银行、高盛（亚洲）有限责任公司 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。