中国华融3年/5年/10年期美元债，IPT +195/220/285区域

中国财政部持股63.36%的中国华融资产管理股份有限公司（China Huarong Asset Management Co., Ltd.，A3 /A- /A，2799.HK，“中国华融”）正在发行三种不同期限的高级无抵押、RegS、基准规模美元债券，其中，3年期债券的初始指导价（IPT）定在T3+195区域（3.21%左右），5年期IPT定在T5+220区域（3.86%左右），10年期IPT定在T10+285区域（5.11%左右）。 这笔债券将由Huarong Finance II Co., Ltd.发行，China Huarong International Holdings Limited提供担保，中国华融提供维好和EIPU。债券的预期评级是- /BBB+ /A。 作为参考，中国华融同信用结构、期限相近的三笔美元债的价格如下： 数据来源：华尔街交易员 此次发行的全球协调人是汇丰、华融国际证券、渣打银行和永隆银行，联席簿记人和牵头经办人除上述4家，还包括农银国际、农业银行香港分行、中国银行、中银国际、交通银行香港分行、交银国际、建银国际、民生银行香港分行、中信建投国际、海通国际、工银亚洲、浦发银行香港分行、澳新银行、德国商业银行、瑞士信贷、高盛、摩根士丹利。