中教控股3年期点心债，亚洲开发银行旗下CGIF基金提供担保，最终指导价4.25% (the number)

中教控股（0839.HK）今日（3月16日）发行Reg S、3年期、离岸人民币计价、基准规模、高级无抵押、信用增强点心债，最终指导价4.25% (the number)。 债券将由亚洲开发银行旗下CGIF基金提供无条件及不可撤销担保，预期发行评级为 AA (标普)，与CGIF基金的主体评级一致。 该项目早在2021年11月底就宣布了委任（mandate）并随后召开了投资者会议，预计期限“3年及/或5.5年期”。 渣打银行 (B&D) 担任独家全球协调人，渣打银行、交通银行、招商永隆银行、汇丰、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 交通银行、招商永隆银行、汇丰是在mandate宣布后加入承销团。 条款概要如下： 发行人：中国教育集团控股有限公司（China Education Group Holdings Limited，0839.HK，简称“中教控股”） 担保人：信用担保与投资基金（Credit Guarantee and Investment Facility，简称“CGIF”，为亚洲开发银行旗下信托基金） 担保人评级：AA Stable (标普) 预期发行评级：AA (标普) 格式：Regulation S only, Category 1 发行类型：离岸人民币计价点心债，由 CGIF 提供无条件及不可撤销担保 等级：高级无抵押 币种及规模：离岸人民币计价、基准规模 期限：3年 最终指导价：4.25% (the number) 交割日：2022年3月22日 (T+4) 到期日：2025年3月22日 募集资金用途：用于收购中国的高校及/或高等教育机构、兴建广州应用科技学院 (前称广州松田学院) 位于中国肇庆的新校区一期、补充离岸营运资金 付息安排：半年付息一次，日计数ACT / 365 条款：CNH 1,000k / 10k；英国法 上市：新交所 清算系统：CMU, with linkage to Euroclear / Clearstream 独家全球协调人：渣打银行 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、交通银行、招商永隆银行、汇丰、UBS Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。