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NEW DEAL · 2016/12/1 10:49:34

融信中国3put2美元债,IPT High 7%区域

融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited,3301.HK,B2 /B /B+,“融信中国”)正在发行首笔美元计价高级无抵押债券,初始指导价(IPT)定在High 7%区域,预计将于今日完成定价。 这笔债券期限为3put2(投资者可以选择在发行2年后以面值的100%回售给发行人),同时包含Change of Control put(@101%);此外,发行人也可以在发行2年后提前赎回。 这笔债券由融信中国作为发行人直接发行,债券的预期评级是B3 /B- /B+(穆迪/标普/惠誉)。