金科股份寻求发行境外美元债券

金科地产集团股份有限公司（Jinke Property Group Co., Ltd.，000656 SZ，简称“金科股份”或“公司”）1月10日公布，董事会审议通过《关于公司拟发行境外美元债券及相关事宜授权的议案》，拟在境外发行总额不超过10亿美元（含10亿美元）的高等级债券。本次发行尚需提交公司股东大会审议。 发行方案如下： 1、发行人：金科地产集团股份有限公司。 2、发行方式：公开发行。 3、发行规模：不超过10亿美元（含10亿美元），以最终备案的发行额度为准。 4、债券类型：境外高级美元债券。 5、债券期限：预计不超过5年期（含5年期），或永续NC3，或永续NC5，可分次发行。 6、票面利率形式：拟采用固定利率品种，最终将根据发行前市场情况而定。 7、发行对象：本次发行将根据1933年美国证券法S条例，面向美国以外的国际机构投资者发行。 8、还本付息安排：每半年付息一次，到期一次还本。 9、上市地点：将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适境外交易所上市交易。 10、募集资金用途：全部资金将在符合国家监管要求的条件下调回境内使用，公司将按照外汇管理局相关要求进行登记备案、结汇和回流。本次境外美元债券募集资金合计10亿美元，主要用于补充公司及公司下属子公司的项目建设资金、偿还境内公司债券及金融机构贷款和一般公司用途。 11、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起，至相关事项办理完毕之日止。 金科股份是一家以房地产开发为主，社区生活服务、酒店经营管理、园林、装饰、门窗和新能源发电等相关多元化产业经营为辅的大型企业集团。金科股份的房地产业务板块主要为住宅开发，辅以商业地产开发、产业地产开发与运营，房地产业务布局聚焦长三角、京津冀、成渝、中原、长江中游等城市群。 2017年上半年，金科股份实现营业收入104亿人民币，同比降低20.73%；期末资产总额1337亿人民币，较期初增长22.41%。 截至2017年6月底，黄红云先生为金科股份实际控制人，陶虹遐女士为黄红云先生之一致行动人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。