华夏幸福2年期美元债，初始价7.5%区域

华夏幸福（600340.SH）今日发行2年期、基准规模美元债，初始价7.5%区域。 中银国际、中信银行（国际）（B&D）、招银国际、国泰君安国际、海通国际、摩根大通担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、中信里昂证券、瑞士信贷、汇丰、东方证券（香港）、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 SereS的数据显示，华夏幸福上次发行美元债是在2020年1月，彼时，公司定价双期限、合计12亿美元债券，剩余3亿美元发改委外债额度。 新债的条款概要如下： 发行人: CFLD (Cayman) Investment Ltd. 担保人: 华夏幸福基业股份有限公司（China Fortune Land Development Co., Ltd，600340.SH，“华夏幸福”） 担保人评级: Ba3 Stable / BB- Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Ba3 (穆迪) 格式: Regulation S Status: 高级无抵押、固定利息票据 币种及规模: 美元基准规模 期限: 2年 初始价: 7.5%区域 交割日: T+5 控制权变动回售: 101% Put 条款: 新交所上市；最小面值/增量USD200K/1K；适用英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 募集资金用途: 一年内到期的中长期境外债务再融资 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中银国际、中信银行（国际）（B&D）、招银国际、国泰君安国际、海通国际、摩根大通 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 建银国际、中信里昂证券、瑞士信贷、汇丰、东方证券（香港）、UBS Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。