中信证券定价两笔共计8亿美元债券

中信证券股份有限公司（CITIC Securities Company Limited，Baa1 / BBB / -，6030 HK / 600030 SH，“中信证券”）在本周二定价两笔不同期限、RegS、预期评级‘Baa1’（穆迪）、固定利息、高级债券，其中： 3亿美元、3年期的CITIC SECURITIES 2.75% 20定价在T2 + 157.5 / T3 + 135，初始价为T3 + 155区域； 5亿美元、5年期的CITIC SECURITIES 3.25% 22定价在T5 + 150，初始价T5 + 170区域。 债券由CITIC SECURITIES FINANCE MTN CO., LTD.（中信证券的BVI全资子公司）发行，中信证券提供无条件、不可撤销担保。 周三首个交易日，截至下午，3年期新债利差较发行价缩窄2bps，5年期新债则变宽2bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。