中国银行将发“大湾区”主题债券，币种涉及离岸人民币/港元/美元/澳门元

中国银行股份有限公司（Bank of China Limited，3988.HK / 601988.CH，穆迪：A1 stable，标普：A stable，惠誉：A stable，“发行人”）已委任银行于今日（11月13日），就“广东-香港-澳门大湾区”主题债券发行举行固定收益投资者电话会议。 中国银行股份有限公司将于400亿美元中期票据计划下，透过其香港分行和澳门分行，发行Reg S、离岸人民币/港元/美元/澳门元（MOP）计价的高级无抵押债券，债券预期评级A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉）。 中国银行股份有限公司香港分行已委任中国银行、花旗、东方汇理银行、中国信托银行香港分行（CTBC Bank Hong Kong branch）、渣打银行、SEB为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排基准规模、离岸人民币债券（点心债）的发行。 中国银行股份有限公司香港分行已委任中国银行、法国巴黎银行、汇丰、摩根大通、UBS为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排基准规模、港元债券的发行。 中国银行股份有限公司澳门分行已委任中国银行、星展银行、MUFG、富国证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任交通银行、中国光大银行香港分行、澳洲联邦银行、工银国际、工银亚洲、凯基证券（KGI Asia）、瑞穗证券、加拿大丰业银行（Scotiabank）为联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排基准规模、美元债券发行。 中国银行股份有限公司澳门分行已委任中国银行为联席全球协调人、牵头经办人及账簿管理人，以及，委任澳门大丰银行（Tai Fung Bank Limited）、澳门国际银行（Luso International Banking Limited）、澳门华人银行（The Macau Chinese Bank Limited）、澳门大西洋银行（BNU）为联席全球协调人，安排澳门元债券发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。