中国电建拟发3亿美元次级永续债，最早10月15日定价

10月14日消息，中国电力建设集团有限公司（Power Construction Corporation of China，中国电建）拟发行 Reg S、美元计价、永续NC5、有担保、次级证券，预期发行规模为“最高3亿美元”（上限）。 公司已委任建银国际、汇丰为联席全球协调人，并委任农银国际、交银国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、华泰国际、工银国际、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 视市场情况而定，债券最早明日（10月15日）定价。 拟发行证券将包含 High Step-up条款：如果不在首个可赎回日行权赎回，票息将重置并上浮300bps。 倘最终发行，债券发行人是 SEPCO Virgin Limited (山东电建维京有限公司)，并由中国电建提供无条件及不可撤销担保。 中国电建的主体评级是 Baa1 负面 / BBB+ 稳定 / A- 负面（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 BBB (惠誉)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。