新湖中宝2.92年期美元债（浙商银行SBLC），初始价4.50%区域

新湖中宝今日发行2.92年期（2年零11个月）、信用增强（SBLC）、美元高级债券，初始价4.50%区域。 债券将由浙商银行杭州分行提供备用信用证增信（SBLC）。这将是新湖中宝首次发行SBLC美元债。 国泰君安国际担任独家全球协调人，国泰君安国际、信银资本、国元融资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，债券预计今日定价。 SereS的数据显示，新湖中宝此前在2020年3月24日私募定价一笔3年期、2亿美元债券Xinhu 11 03/27/2023；该次发行后，新湖中宝剩余3亿美元发改委外债额度。 条款概要如下： 发行人：Xinhu (Oversea) 2017 Investment Co., Ltd. 母公司担保人：新湖中宝股份有限公司（Xinhu Zhongbao Co., Ltd.，600208.SH，“新湖中宝”） 备用信用证提供人：浙商银行杭州分行（China Zheshang Bank Hangzhou Branch） 格式：Reg S only Status：固定利率、信用增强、高级债券 预期发行评级：未评级 规模：待定（美元计价） 期限：2年零11个月（约2.92年） 初始价：4.50%区域 交割日：2020年4月27日（T+3） 到期日：2023年3月27日 募集资金用途：为集团现有的1年内到期中长期境外债务再融资 控制权变更回售：at 100% 细节：新交所上市；最小面值/增量20万美元/1000美元；适用英国法 清算：欧洲清算银行和明讯银行 独家全球协调人：国泰君安国际（B&D） 联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际、信银资本、国元融资 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。