UPDATE: 复星国际3.5年期4亿欧元债券定价4.35%，获逾23亿欧元订单，欧洲投资者获配71%

* 补充了book stats、二级表现等。 复星国际有限公司（Fosun International Limited，656.HK，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Positive，简称“复星”或“母公司担保人”）周三（10月30日）定价Reg S、3.5年期（2023年5月6日到期）、本金额4亿欧元、固定利息4.35%（半年付息一次）、高级无抵押债券FosunIntl 4.35 05/06/2023，初始价4.875%区域，发行价4.35% / 本金额的100%。发行价较初始价大幅缩窄52.5个基点，最终订单量依然超过23亿欧元（5.75倍认购，来自逾200个账户）。 本次发行不仅获得强劲订单规模，而且新债的大部分（71%）份额都配售给欧洲投资者；具体的投资者地域分布为：欧洲大陆47%、英国24%、中国香港21%、新加坡6%、中国台湾2%，投资者类型分布为：资产管理公司/保险公司82%、银行/私人银行18%。 这无疑受益于复星在欧洲的众多投资：作为一家全球布局的企业集团，复星在欧洲主要国家（英国、法国、德国、意大利、葡萄牙、奥地利）均有投资，包括（不限于）：葡萄牙保险公司Fidelidade、葡萄牙银行Banco Comercial Português (BCP)、德国私人银行Hauck & Aufhäuser (H&A)、连锁式休闲度假村运营商地中海俱乐部（Club Med）、葡萄牙医疗服务集团Luz Saúde、法国时装品牌Lanvin等。 资料显示，2019年上半年，复星的收入有27%来自EMEA（欧洲、中东、非洲），仅次于中国的57%占比。 复星目前有多笔美元债券存续，作为参考，新交易宣布前，复星存量美元债券FosunIntl 5.95 01/29/2023 (剩余期限3.25年) bid在5.83% YTM (after swap to EUR at 3.56%)。 这笔欧元新债的二级表现强劲，周四亚洲收盘，收于101.7 / 101.85（发行价100）。 债券发行人是Fortune Star (BVI) Limited，母公司担保人是复星，债券预期评级Ba2 / BB（穆迪/标普），募集资金用于：现有境外债务再融资、营运资金、一般公司用途。 瑞士信贷（B&D）、德意志银行、汇丰、渣打银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，复星恒利、Natixis、UniCredit担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月6日 (T+5) 交割，将在Euronext Dublin上市， 适用纽约法，最小面值/增量为€100,000 / €1,000。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。