江苏叠石桥家纺产业集团3年期美元债（江苏银行南通分行SBLC）定价2.2%，规模1亿美元

江苏叠石桥家纺产业集团周四（7月15日）定价Reg S、无评级、3年期、1亿美元、高级无抵押、固定利息、信用增强债券 JSDSQT 2.2 07/20/2024，初始价2.45%，发行价2.2% / 100。 这是该公司首发美元计价债券，债券将由江苏银行南通分行提供SBLC增信。 万海证券、中国银河国际证券（香港）（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 江苏叠石桥家纺产业集团成立于2003年，由海门市三星供水服务站和江苏叠石桥绣品城有限公司共同出资设立。公司主要从事叠石桥家纺城三期商铺租赁业务，并为区域内商户提供市场管理及物业服务，近年逐步拓展工程建设业务、安置房建设业务及旅游纪念品销售等业务。公司的境内评级为AA/稳定（中诚信）。 截至2020年3月末，江苏叠石桥家纺产业集团实收资本为15亿元，由海门市保障房建设投资集团有限公司（“保障房集团”）全资控股。海门市国资办直接及间接合计持有保障房集团100%股权，因此为江苏叠石桥家纺产业集团的实际控制人。 图片来源：中诚信 条款概要如下： 发行人: 江苏叠石桥家纺产业集团有限公司（Jiangsu Dieshiqiao Home Textile Industry Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司南通分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Nantong Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 2.2% 发行价格: 100% 发行收益率: 2.2% 交割日: 2021年7月20日 (T+3) 到期日: 2024年7月20日 募集资金用途: 债务再融资、补充营运资金 控制权变动：100% Put 细节: 港交所上市, US$200k/US$1k; 香港法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 万海证券、中国银河国际证券（香港） 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 B&D: 中国银河国际证券（香港） 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2345435049 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。