宁海城投3年期美元债定价3.48%，规模1亿美元

宁海城投今日（6月7日）定价一笔Reg S、3年期、1亿美元、高级无抵押债券 NHCityInv 3.48 06/15/2024，发行价3.48% / 本金额的100%。 信亨证券、丝路国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，宁海城投此前在2020年12月发行过一笔1亿美元债券 NHCityInv 3.5 12/16/2023。 条款概要如下： 发行人：Goucheng International Co., Ltd. 担保人：宁海县城投集团有限公司（Ninghai City Investment Group Ltd.，“宁海城投”） 担保人评级：未评级 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 规模：1亿美元 期限：3年 交割日：2021年6月15日（T+5） 首个付息日：2021年12月15日 到期日：2024年6月15日 票面利率：3.48%，半年支付一次，日计数30/360 发行收益率：3.48% 发行价：100% 募集资金用途：用于境内债务再融资、项目建设、营运资金 控制权变动回售：101% Put 细节：港交所上市；US$200,000/1,000；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：信亨证券有限公司（Shun Heng Securities Limited）、丝路国际（B&D） 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN/Common Code：XS2350236449 / 235023644 TOE：18:55 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。