国家开发银行定价美元和港元债券，规模合计10.98亿美元等值

国家开发银行香港分行1月5日（本周二）定价2笔Reg S、美元/港元计价、本金额合计10.98亿美元等值、高级无抵押债券，其中： 3年期、7.5亿美元债券CDB 0.625 01/12/2024，初始价T3+85区域，最终指导价T3+48 (THE #)，发行价T3+48； 2年期、27亿港元债券CDB 0.55 01/12/2023，初始价0.95%区域，最终指导价0.55% (THE #)，发行价0.55%。 周二下午，最终指导价发布时，美元债的订单超45亿美元（含19亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”；港元债订单超135亿港元（含68.8亿港元承销商订单），预期发行规模为“港元基准规模”。 两笔新债的最终订单量及分配如下： 3年期美元债 - 最终订单超34亿美元 (包含19亿美元承销商订单，来自64个账户)，投资者地域分布为：亚洲74%、EMEA 26%，投资者类型分布为：银行63%、央行20%、基金/保险公司/其他17%； 2年期港元债 - 最终订单超94亿港元 (包含64亿港元承销商订单，来自29个账户)，投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：银行96%、基金4%。 中国银行、中银香港、建银亚洲、农业银行香港分行、交通银行香港分行、招商永隆银行、南洋商业银行、集友银行、星展银行、澳新银行、法国外贸银行、澳洲联邦银行、东方汇理银行、汇丰银行、瑞穗证券、MUFG、渣打银行、华侨银行、SMBC Nikko、大华银行担任美元和港元债券的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：国家开发银行香港分行（China Development Bank Hong Kong Branch） 发行人评级： A1 Stable / A+ Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：A+ (标普) 发行规则：Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押票据，根据国家开发银行以及发行人的300亿美元债务发行计划提取 币种：美元 | 港元 发行规模：7.5亿美元 | 27亿港元 期限：3年 | 2年 票面利率：0.625%, S/A, 30/360 | 0.550%, S/A, ACT/365 (Fixed) 发行利差：CT3+48bps | 不适用 发行收益率/发行价：0.642% / 99.950 | 0.550% / 100.00 交割日：2021年1月12日 (T+5) 到期日：2024年1月12日 | 2023年1月12日 PRICING REF（仅美元债）：T 0 ⅛ 12/15/23 @ 99-28+ / 0.162% HEDGE REF（仅美元债）：T 0 ⅛ 12/31/22 @ 100-00⅝ / 0.115% HEDGE RATIO（仅美元债）：150% 募集资金用途：营运资金、一般企业用途 最小面值/增量：USD200k/USD1k | HKD1,000k/HKD500k 适用法律：英国法 上市：港交所及澳交所（MOX） 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中银香港、建银亚洲、农业银行香港分行、交通银行香港分行、招商永隆银行、南洋商业银行、集友银行、星展银行、澳新银行、法国外贸银行、澳洲联邦银行、东方汇理银行、汇丰银行、瑞穗证券、MUFG、渣打银行、华侨银行、SMBC Nikko、大华银行 B&D: 汇丰银行 清算系统：Euroclear / Clearstream | CMU with links to Euroclear / Clearstream ISIN: XS2279124130 | HK0000671336 TOE：23:50 HKT | 23:54 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。