中国奥园4NC3美元债，初始价8.375%区域

中国奥园集团股份有限公司（China Aoyuan Group Limited，3883.HK，BB- Positive (惠誉) / B1 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普)，简称“中国奥园”或“发行人”）今日发行Reg S、4年期NC3、最高2.25亿美元、固定利息、高级债券，初始价（Price Guidance）8.375%区域。 债券将由中国奥园直接发行，并由若干附属公司担保人（中国奥园的若干非中国附属公司）提供担保，加上以中国奥园及其若干附属公司所持有之股份作抵押，募集资金用于再融资现有境外债务及一般营运资金用途。债券预期评级BB- (惠誉) / B2 (穆迪) / B (标普)。 此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：美银美林、星展银行、德意志银行、高盛（亚洲）、J.P. Morgan、摩根士丹利、UBS（B&D）。债券预计今日定价，2019年2月19日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Issuer Call Option：2022年2月19日及其后任意一日，发行人将有权赎回债券，赎回价为本金额的102%。 这将是中国奥园年初至今第三次发行美元计价债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。