条款：江苏腾海投控3年期欧元债（上海银行南京分行SBLC）定价3.5%，规模4600万欧元

发行人: 江苏腾海投资控股集团有限公司（Jiangsu Tenghai Investment Holding Group Co., Ltd.，“江苏腾海投控”） SBLC提供人：上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd. Nanjing Branch） 预期发行评级：无评级 发行类型：高级无抵押、固定利率、信用增强债券 格式：Reg S only (Category 1) 币种及规模：4600万欧元 发行收益率：3.5% 发行价：100% 票面利率：3.5% 期限：3年 定价日：2022年9月9日 交割日：2022年9月16日 (T+4) 到期日：2025年9月16日 募集资金用途: 发展基础设施建设业务、补充流动资金 控制权变动回售：Put at 100% 适用法律：英国法 最小面值/增量：EUR100k/1k 上市：港交所 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人：万海证券、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：万海证券、兴证国际、兴业银行香港分行 ISIN：XS2492487462 Timing：18:54PM HKT 注：最终指导价3.50% (the number)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。