绿城房产寻求修改债券条款与美金债券置换方案

绿城中国刚刚宣布将寻求债券持有人的同意，以修改它的债券的某些条款。同时，绿城中国向它的某些美金债券持有人发出邀请，希望用新的债券来置换旧债券。 绿城中国将向Greentown 5.625 05/16 RMB、Greentown 8.5 02/18 USD、Greentown 8 03/19 USD这三笔债券的持有人寻求修改债券条款。这些待修改的条款包括：1，将中国交通建设集团加为绿城中国的合格关联实体（Including CCCG as a Qualifying Related Entity）；2，将绿城债券的Fixed Charge Coverage Ration从3x变更为2.5x；3，更改绿城债券的Change of Control定义；等等。 同时，绿城中国将向Greentown 8.5 02/18 USD、Greentown 8 03/19 USD债券持有人寻求用新债券替换旧债券（exchange offer）。新债券将是5NC3,中国交通建设集团（CCCG）将为绿城的新债券提供Keepweel和EIPU。在绿城新债券的Change of Control中，如果CCCG的股份少于25%，或者CCCG的董事会席位少于40%，或者CCCG不再是绿城单一最大股东，那么绿城新债券的持有人可以以101%的价格将债券回售给绿城。如果Greentown 8.5 02/18 USD、Greentown 8 03/19 USD的债券持有人选择exchange offer,那么他们将默认同意consent solicitation。 为了补偿绿城的债券持有人，任何债券持有人同意consent solicitation，都将获得面值0.25%的费用。对于同意exchange offer的绿城2018年美金债券的持有人，每1000美金面值他们将获得1063.75美金面值的新债券以及累计的未付利息。对于同意exchange offer的绿城2019年美金债券的持有人，每1000美金面值他们将获得1070美金面值的新债券以及累计的未付利息。 新债券的最低票息与收益率将与2015年7月27日左右宣布。Consent solicitation和exchange offer的截止日为香港时间2015年7月30日晚10点。 CCCG是绿城中国的第一大股东，持有绿城中国28.9%的股份。CCCG是中国国资委全资控股的国有企业。