中银航空租赁7年期浮息债，初始价3m$L+160区域

中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588 HK，标普：A- stable，惠誉：A- stable，“中银航空租赁”）今日发行Reg S、7年期、美元基准规模、高级无抵押、浮息债券，初始价3m$L + 160bps区域。 债券拟由中银航空租赁直接发行，预期评级A- / A-（标普/惠誉）。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 此次发行募集资金用于：新资本支出、一般公司用途及/或再融资现有债务。 此次发行将作为发行人全球中期票据计划（GMTN Program）的一部分。 中银国际、花旗（B&D）担任联席全球协调人，中银国际、花旗、高盛担任联席簿记人和联席牵头经办人。 中银航空租赁上次发行美元浮息债券是在2018年4月23日，彼时，Reg S/144A、3年期、5亿美元浮息债券定价3m$L + 105bps，获33亿美元（6.6倍）认购。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。