珠海华发集团拟发美元债券,预期评级BBB(惠誉)
珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.,惠誉:BBB Stable,简称“华发集团”)已委任汇丰银行、中国工商银行、信银资本、海通国际、浦发银行、平安证券(香港)为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人,自8月24日起,安排召开一连串固定收益投资者会议(香港)及面向全球固收投资者的电话会议。
视市场情况而定,公司可能随后发行美元计价、Reg S、高级无抵押、定息票据。
倘最终发行,债券发行人是Huafa Group 2018 I Company Limited(华发集团的BVI全资附属公司),华发集团提供无条件及不可撤销担保。债券预期评级BBB(惠誉)。
华发集团上次发行美元计价债券是在2017年3月,彼时,公司增发了原有美元债ZHHuafa 3.5 01/26/20,增发规模1亿美元。
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