湖南洞庭资源控股集团3亿美元等值境外债券项目，中金香港证券中标承销商

6月20日消息，湖南洞庭资源控股集团有限公司15亿元境外债券承销服务机构采购项目中标结果公示。 评标结果如下： - 第一候选人：中国国际金融香港证券有限公司，最终报价877.50万元，评分98.80 - 第二候选人：中信里昂证券有限公司，最终报价895.50万元，评分96.60 - 第三候选人：中国银河国际证券（香港）有限公司，最终报价891.00万元，评分74.10 最终，中标供应商是中国国际金融香港证券有限公司，成交金额877.5万元。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在5月26日宣布该项目的公开招标，开标时间为6月20日09:30。根据招标文件，采购需求如下： 1、发行主体：湖南洞庭资源控股集团有限公司 2、发行规模：计划发行不超过3亿美元（或等值）（具体额度以国家发改委批复为准），可分期发行 3、发行期限：预计为不超过3年期 4、发行结构：银行备用信用证增信发行 5、本次债券资金用途：用于项目建设和补充流动资金（以国家发改委批复为准） 6、还本付息方式：每半年付息一次，到期一次还本 7、发行币种：包括但不限于美元、人民币等货币 8、招标控制价：不超过900万元人民币 9、招标范围及内容：设计本次债券方案（发行金额、发行方式、债券期限建议、发行时间安排、销售方案以及资金回流方案等）、组建中介服务团队（包括但不限于境外律师、境内律师、债券信托及代理人、文书代理、印刷商、路演（如有）以及因发行产生的评级（如有）等）、并协助完成各项中介服务工作、组建承销团队并负责债券审核登记报批、发行、承销、交割结算以及后续管理等与发债相关的各项工作。 10、发行利率：通过主承销商询价后，由甲乙双方按照国家有关规定协商一致确定，发行利率以实际发行时最终利率为准 11、担保方式：具体担保安排视审批要求和市场情况确定 12、付款方式：根据债券实际发行额一次性支付服务费，未发行成功不支付任何费用。 湖南洞庭资源控股集团有限公司由湘阴县财政局全额控股，公司总资产223.6亿元，境内评级AA级，业务涉及砂石开采、旅游开发、农投建设、资产经营、股权投资、药品采销等。 湘阴县为湖南省岳阳市下辖县，位于洞庭湖南部。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。