条款：国银租赁3年期美元债定价T3+135，规模5亿美元

发行人：CDBL Funding 1 担保人：CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company 维好协议和资产购买契据提供人：国银金融租赁股份有限公司（China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，1606.HK，“国银租赁”） 维好协议和资产购买契据提供人评级： A1 / A / A+ (穆迪/标普/惠誉) 担保人评级：A1 / A / A+ (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 / A+ (穆迪/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据30亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 规模：5亿美元 期限：3年 交割日：2020年11月4日（T + 5） 到期日：2023年11月4日 票面利率：1.500％ S/A 30/360 发行利差：CT3 + 135BPS 发行价/发行收益率：99.909％/ 1.531％ 基准美国国债：T 0⅛ 10/15/23 Govt 基准美国国债价格/收益率：99-26¾ / 0.181％ 对冲美国国债价格/收益率：99-30 + / 0.149% 对冲比率：152％ vs T 0⅛ 09/30/22 募集资金用途：新资本支出、现有债务的再融资、营运资金、其他一般公司用途 细节：港交所上市，最小面值/增量US$200K/1K，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：渣打银行、交通银行、中信银行（国际）、瑞穗证券、澳新银行、海通国际、工银新加坡、国泰君安国际、招银国际、法国外贸银行（Natixis） 联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国民生银行香港分行、农银国际、中信建投国际、中国信托银行（CTBC Bank） B&D：渣打银行 ISIN：XS2250518102 TOE：10:56PM HKT 备注：初始价T3+170区域，最终指导价T3+135 (#)，订单超17亿美元（at FPG，含8亿美元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。