条款：湖北联投集团3年期美元绿色债券定价3.1%，规模3亿美元

发行人: 湖北省联合发展投资集团有限公司（Hubei United Development Investment Group Co., Ltd.，简称“湖北联投集团”） 发行人评级: Baa2 Stable（穆迪） 预期发行评级: Baa2（穆迪） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 3年 发行规模: 3亿美元 发行收益率: 3.1% 发行价格: 100% 票面利率: 3.1%, S/A, 30/360 定价日: 2022年2月25日 交割日: 2022年3月4日 (T+5) 到期日: 2025年3月4日 募集资金用途: 根据发行人的《绿色债券框架》，用于符合条件的绿色项目的融资和补充运营资金 绿色债券: 债券将在《绿色债券框架》下作为“绿色债券”发行 独立认证: 香港品质保证局（HKQAA）绿色及可持续发展金融认证（发行前阶段） 《绿色债券框架》的绿色结构顾问: 中金公司 细节: USD200K/1K；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中金公司、中信银行（国际） 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行、平证证券 (香港)、兴业银行香港分行、交通银行、浦发银行、光银国际、浙商银行香港分行、澳门国际银行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、中信里昂证券、申万宏源香港 B&D: 中金公司 ISIN: XS2418788308 TOE: 22:04PM HKT 注：初始价3.35%区域，最终指导价3.1% (THE #)；峰值订单超8.5亿美元（含7.5亿美元承销商订单）。 注2：交银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人），申万宏源香港在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。