中梁控股向华人置业发行363天、9.75%、1亿美元债券

华人置业集团（Chinese Estates Holdings Limited，127.HK，“华人置业”）11月26日公布，于2019年11月15日，认购人（华人置业的全资附属公司)、发行人（中梁控股集团有限公司，2772.HK，简称“中梁控股”）、附属公司担保人及配售代理（UBS）订立配售及认购协议，据此，发行人有条件地同意发行，而认购人亦有条件地同意按私人配售基准认购363天短期限（2019年11月26日发行、2020年11月24日到期）、票面利率9.75%、本金额1亿美元、高级债券，发行价为本金额的98.287%。 债券由中梁控股直接发行，附属公司担保人提供担保。附属公司担保人包括：恒融国际有限公司、中梁香港地产投资集团有限公司、中梁国际发展有限公司、华溢投资有限公司。 债券的付息日在2020年5月26日及2020年11月24日。 UBS担任此次发行的配售代理。债券不上市，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。