晋城市国有资本投资运营有限公司3年期美元债，初始价7%区域

晋城市国有资本投资运营有限公司今日（9月1日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，初始价7%区域。 本次发行募集资金用于现有债务再融资。SereS的数据显示，该公司有一笔1.9亿美元债券 JCCapital 6.5 09/12/2022 即将到期。 广发证券、中信银行（国际）（B&D）、兴业银行香港分行、申万宏源香港担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、民银资本、国泰君安国际、中金公司、兴证国际、中国银行、海通银行、山证国际、光证国际、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 晋城市国有资本投资运营有限公司（Jincheng State-owned Capital Investment Operation Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 初始价: 7%区域 交割日: 2022年9月7日 (T+3) 募集资金用途: 现有债务再融资 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 广发证券、中信银行（国际）、兴业银行香港分行、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、民银资本、国泰君安国际、中金公司、兴证国际、中国银行、海通银行、山证国际、光证国际、海通国际 B&D: 中信银行（国际） 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。