华融金租拟发363天美元债，电话会议7月17日召开

华融金融租赁股份有限公司（China Huarong Financial Leasing Co. Ltd.，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：A- Stable，“华融金租”或“维好提供人”）拟发行Reg S、363天短期限、有评级、美元计价、高级无抵押债券。 公司已委任渣打银行、法国巴黎银行、招银国际、海通国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任华融国际证券、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、工银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于7月17日起，面向全球固定收益投资者召开电话会议。 倘最终发行，债券发行人是华融租赁管理香港有限公司（Huarong Leasing Management Hong Kong Company Limited，惠誉：A- Stable，“华融租赁香港”），并由华融金租提供维好及资产购买契据。华融租赁香港是华融金融租赁的间接全资子公司，也是后者主要的海外平台。 拟发行债券的预期评级是P-2 / A- (穆迪/惠誉)。 此次发行将作为华融金租10亿美元中期票据计划的一部分。 华融金租此前发行过两笔美元债券，皆为363天短期限、维好结构、无评级发行，分别是：3亿美元的 HuarongLeasing 3.25 10/25/2020 以及2亿美元的 HuarongLeasing 3.1 02/18/2021。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。