【PRICED】国银金租最终发行4亿美元5年期固息债券与3亿美元5年期浮息债券，发行利差为T5+75bps/SOFR+80bps

发行人：CDBL FUNDING 1 担保人：CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company 维好协议提供方：国银金融租赁股份有限公司（股票代码：1606.HK） 公司评级：A1（负面） 穆迪；A（负面） 标普；A（稳定） 惠誉 预期债项评级：A2 穆迪；A 惠誉 发行类型：高级无抵押票据（根据30亿美元中期票据计划提取发行） 发行形式：Regulation S (Category 2)，registered form 期限与类型： 5年期固定利率债 | 5年期SOFR浮息债 发行规模： 4亿美元 | 3亿美元 票息： 4.75%（30/360；S/A） | SOFR+80bps（ACT/360；季度支付） 发行利差： T5+75bps | SOFR+80bps 发行价格： 99.683 | 100.000 发行收益率： 4.822% | - SOFR基准规则： - | 5日观察期滞后 美国国债价格/对冲参考： T 3 ⅝ 04/30/30 | - 美国国债价格/收益率： 99-04 / 4.072% | - 对冲比率： 99% | - ISIN： XS3063717113 | XS3063726023 结算日： 2025年5月27日（T+4） 到期日： 2030年5月27日 提前赎回条款：到期前1个月以面值赎回 资金用途：用于发行人、担保人及其子公司的营运资金及一般企业用途 条款细则：200,000美元/1,000美元面额；香港联交所上市；英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、摩根士丹利、高盛（亚洲）、中信银行国际、中信建投国际、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰银行、光大银行香港分行、东方汇理银行、兴业银行香港分行、星展银行、民生银行香港分行 簿记建档行：渣打银行 结算日：2025年5月27日（T+4） TOE： 23:58 香港时间