建业地产6.875% 2022年美元债增发1亿美元，增发收益率7.607％

建业地产（832.HK）今日（4月20日）在原有债券 CCRE 6.875 08/08/2022 的基础上完成1亿美元增发债券的定价，增发价7.607％ / 本金额的99.100％（另加应计利息）。 这笔新交易在今天（4月20日）下午完成定价，此后向市场宣布。国泰君安国际（B&D）担任独家全球协调人。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年8月初，发行规模3亿美元，发行价7.25% / 99.005；SereS的数据显示，债券昨日（4月19日）收盘中间价为99.717（当前剩余期限1.3年）。 本次增发后，债券本金额将增至4亿美元。 增发债券的条款概要如下： 发行人：建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832.HK，“建业地产”） 附属公司担保人：发行人的若干离岸附属公司 抵押：以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：BB- Stable (惠誉) / Ba3 Stable (穆迪) /B+ Stable (标普) 预期发行评级：B1 (穆迪) / BB- (惠誉) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S only 原有票据（增发标的）：3亿美元、6.875％、2022年8月到期、高级票据 CCRE 6.875 08/08/2022 (ISIN: XS2037190514) 合并：立即与原有债券合并 增发规模：1亿美元（增发后总规模为4亿美元） 增发收益率：7.607％ 增发价：本金额的99.100％，另加2021年2月8日至2021年4月23日的应计利息 票面利率：6.875％ S/A 30/360 增发债券交割日：2021年4月23日（T + 3） 到期日：2022年8月8日 发行人赎回选择权：2021年8月8日或其后任何时间，发行人可不时选择按票据本金额102%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或部分票据。 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：1年内到期的现有中长期离岸债务再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 独家全球协调人：国泰君安国际（B＆D） TOE: 14:37 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。