淮安开发3年期美元债定价5%，规模2亿美元

淮安开发周一（4月25日）定价Reg S、无评级、3年期、2亿美元、高级无抵押债券 HADevelop 5 04/28/2025，初始价5.0%区域，最终指导价5.0% (the number)，发行价5.0% / 100.000。 海通国际（B&D）、华泰国际、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、民银资本、光银国际、国元融资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于再融资集团的现有离岸债务。SereS的数据显示，淮安开发现有一笔3亿美元债券 HADevelop 6.9 06/25/2022 即将到期。 SereS Deal Pipeline的资料显示，淮安开发此前在2021年8月透过招标确定海通国际、华泰国际、国泰君安国际为“境外美元债项目”的中标候选人。 条款概要如下： 发行人: Xiangyu Investment (BVI) Co., Ltd. 担保人: 淮安开发控股有限公司（Huai’an Development Holdings Co., Ltd.，简称“淮安开发”，连同其附属公司统称“集团”） 担保人评级: BBBg- (中诚信亚太) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、有担保、高级无抵押债券 发行规模: 2亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5.0% 发行价格: 100.000 票面利率: 5.0%, S/A, 30/360 定价日: 2022年4月25日 交割日: 2022年4月28日 (T+3) 到期日: 2025年4月28日 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 细节: 新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、华泰国际、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、民银资本、光银国际、国元融资 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2471384045 TOE: 10:34 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。