【PRICED】河南中豫信用增进担保、洛阳文化旅游投资集团成功发行2.2亿元3年期人民币债券，发行收益率为3.98%，较初始价收窄22bps

发行人：洛阳文化旅游投资集团有限公司 担保人：河南中豫信用增进有限公司 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only, Category 1, Registered form 债项地位：高级无抵押固定利率债券 币种及发行规模：2.2亿元人民币 期限：3年期 发行价格：100% 发行收益率：3.98% 票面利率：3.98%，S/A, 30/360 结算日：2026年8月4日 到期日：2029年8月4日 初始价格指导：4.20%区域 控制权变更回售：101%回售权 资金用途：用于发行人现有中长期境外债务本金的再融资 条款：人民币100万元/1万元面值，英国法，MOX 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银投资、淞港国际证券、国都证券（香港）、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、中国银河国际、中泰国际、海通国际、华泰国际、申万宏源（香港）、兴证国际、招银国际、中信银行国际、CMS International、东方证券（香港）、AVICT B&D：信银投资 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream CMU工具编号：KWHKFB26010 共同代码：337376975 ISIN码：HK0001302790 定价时间：香港时间22:17