中国中铁将发美元高级债券，预期评级A3/A-

中国中铁股份有限公司（China Railway Group Limited，390 HK / 601390 SH，A3 / BBB+ / A-，all Stable，简称“中国中铁”）计划近期担保发行美元计价、RegS、高级无抵押债券。 倘最终发行，债券发行人是China Railway XunJie Co., Limited（中铁迅捷有限公司，中国中铁的全资附属公司，注册于BVI），中国中铁提供无条件及不可撤销担保，债券的预期评级是A3 / A-（穆迪/惠誉）。 渣打银行、瑞士信贷、摩根士丹利、中银国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，汇丰、星展银行、光大证券（香港）、平安证券、花旗担任联席牵头经办人和联席簿记人。固定收益投资者会议7月12日起，在香港、新加坡、伦敦、苏黎世召开。 中国中铁去年7月发行过相同信用结构的10年期美元债：Railway 3.25% 07/28/26，发行价T10 + 170bps；昨日收盘指导价（中间价）在T10 + 130bps / 96.8左右。 此外，中国中铁另一笔剩余期限5.58年的美元高级债券Railway 3.85% 02/05/23昨日收盘在T5 + 139bps / 102.65左右。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。