【PRICED】中国农业银行纽约分行最终发行6亿美元5年期SOFR浮息债券，发行利差为SOFR+45基点，较初始价收窄60bps

发行人：中国农业银行纽约分行 发行人评级：穆迪 A1 (负面) / 标普 A (稳定) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A1 发行类型：根据中国农业银行150亿美元中期票据计划提取的高级无抵押浮息票据 发行方式：Reg S (Category 2), Registered form 发行规模：6亿美元 期限及利率类型：5年期浮息 票面利率：SOFR复合指数+45基点 (ACT/360, 季付) 发行价格：100 发行利差：SOFR复合指数+45基点 初始价格指导：SOFR复合指数+105基点区域 (ACT/360, 季付) SOFR惯例：SOFR复合指数，其中SOFR指数起始日和SOFR指数结束日将分别为相关计息期首日前五个美国政府证券营业日及相关付息日前五个美国政府证券营业日 资金用途：一般公司用途 上市地点：香港联合交易所 清算系统：Euroclear / Clearstream 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、农银国际、花旗、东方汇理银行、摩根大通、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、交通银行、中信银行、中国建设银行、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、星展银行、德意志银行、国泰君安国际、汇丰银行、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中国工商银行、上海浦东发展银行香港分行 结算日：2026年1月13日 (T+5) B&D：摩根大通 Common Code：325662263 ISIN：XS3256622633 定价时间：香港时间22:35