UPDATE: 力高集团（前称力高地产）拟发美元优先票据

* 更新了评级、发改委备案等。 力高地产集团有限公司（Redco Properties Group Ltd.，1622 HK，标普：B/Stable，惠誉：B/Stable，以下简称“力高集团”，前简称“力高地产”）8月22日下午公布，拟进行Reg S、美元计值、有担保、定息优先票据的国际发售，所得款项净额用于现有离岸债务再融资及投资在岸项目。 票据拟由力高集团发行，附属公司担保人担保。拟发行票据预期评级B / B（标普/惠誉）。 据标普，发行人计划将发债所得资金净额主要用于再融资其2018年11月到期的2.5亿美元高级票据，即364天短期限美元债Redco 7 11/14/18。 瑞信、中银国际、东方证券（香港）、天晟证券、VTB Capital获任安排此次发行。债券发行后，在新交所上市。 “我们预期，力高集团的杠杆率（debt to EBITDA ratio）将在2018年上升至4.5x - 5x左右（2017年为4.4x），”标普表示。 2018年5月11日，国家发改委公布，力高地产集团有限公司境外发行债券予以备案登记。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。