特步国际完成发行6500万美元及5亿港元可转债

特步国际（1368.HK）9月9日宣布，全资附属公司特步环球完成发行65,000,000美元零票息永续可换股债券，以及，特步国际完成发行本金额500,000,000港元之可换股债券。 完成发行美元可换股债券 认购协议所载的先决条件已获达成，且完成已于二零二一年九月九日作实。于完成后，特步环球向投资者发行本金总额为65,000,000美元的零票息可换股债券。于公布日期，概无可换股债券获转换。 完成发行港元可换股债券 董事会欣然宣布，认购协议所载的先决条件已获达成，且完成于二零二一年九月九日作实。于完成后，本金总额为500,000,000港元的可换股债券已获发行予投资者。经扣除开支后，认购可换股债券的所得款项净额约为499,000,000港元。于公布日期，概无可换股债券获转换。 稍早前，特步国际曾在8月13日宣布，由于需要更多时间完成发改委备案登记，与投资者协商后，公司决定将6500万美元的零票息可换股债券、以及5亿港元的可换股债券发行的最后截止日期延后到二零二一年九月十五日。 据公司此前披露，两笔债券的投资者均为高瓴资本。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。