微盟集团建议发行于2029年到期的9000万美元有担保可换股债券

微盟集团（Weimob Inc.，2013.HK）8月30日宣布，于2024年8月29日(交易时段后)，债券发行人（Weimob Investment Limited）、本公司及配售代理已订立配售代理协议，据此，在配售代理协议之条款及条件的规限下，配售代理同意作出所有合理努力促使认购人认购及支付债券发行人将予发行的本金总额为90,000,000美元的2024可换股债券，而本公司无条件及不可撤回地担保信托契据及2024可换股债券列明债券发行人应付的所有款项。 美银证券担任独家配售代理。 2024可换股债券的发行价将为2024可换股债券本金总额的97.625%，而每份债券的面值将为200,000美元及超出面值部分为200,000美元的整数倍。 债券发行日为2 0 2 4 年 9 月 5 日。 自起息日 (2024年4月29日) 起，债券尚未赎回本金金额每年按 7.50%计息，自2024年10月29日起，每年于4月29日及 10月29日每半年分期等额支付。 除2024可换股债券的条款及条件所列之前已赎回、购买 及注销者或有关该等债券的转换权获行使外，债券发行 人将于到期日（2029年4月29日）按债券本金总额之109.22%赎回每份债券 的本金金额，连同截至该日但不包括该日的应计但尚未支付利息。 初步换股价每股1.30港元较: (i) 2024年8月29日(即签署配售代理协议之交易日)香港联交所所报最后收市价每股1.22港元溢价约6.6%; (ii) 直至2024年8月29日(包括该日)前连续五个交易日香港联交所所报平均收市价每股约1.16港元溢价约12.1%; 及 (iii) 直至2024年8月29日(包括该日)前连续十个交易日香港联交所所报平均收市价每股约1.21港元溢价约7.4%。 经参考股份现行市价以及2024可换股债券及配售代理协议的条款及条件而决定的换股价，是由债券发行人、本公司及配售代理经公平磋商厘定。 按照初步换股价1.30港元及假设按初步换股价悉数兑换2024可换股债券，则2024可换股债券将可兑换为最多542,090,769股新股，占: (i) 于本公告日期本公司现有已发行股本3,077,411,390股股份的约17.62%;及 (ii) 经根据2024可换股债券配发及发行新股扩大后本公司已发行股本的约 14.98%。 2024可换股债券拟将在香港联交所上市。本公司将向香港联交所申请2024可换 股债券上市。本公司将向香港联交所申请批准新股上市及买卖。 发行新股将毋须获得股东批准，且新股将根据一般授权配发及发行，并将在所 有方面与相关登记日期当时已发行股份享有同等地位。 债券发行所得款项总额将约为88百万美元。债券发行估计所得款项净额(经扣除 配售代理佣金及其他估计应付开支)将约为86百万美元。按照该所得款项净额计 算及假设2024可换股债券悉数兑换，每股新股净价约为1.25港元。本公司拟将 发行2024可换股债券的所得款项净额用于现有债务再融资。 债券发行人及本公司同时拟回购SG可换股债券 (ISIN:XS2807096545，通用代号:280709654)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。