塔吉克斯坦10年期5亿美元债券定价7.125%

塔吉克斯坦（Republic of Tajikistan，穆迪：B3 Stable，标普：B- Stable）周四首发一笔RegS/144A、10年期、预期评级B3 / B-（穆迪/标普）、5亿美元主权债Tajikistan 7.125 09/14/27，初始价8%区域，发行价7.125%，现金发行价100。发行价较初始价大幅缩窄了87.5bps。 此次发行所筹资金拟用于建设罗贡水电站（Rogun HPP）。 债券将采用“分期偿还”的结构（amortizing structure）：自2025年起，分6次等额偿还，每半年偿还一次。因此，债券的实际期限少于10年，加权平均后的年限为8.75年。 花旗、Raiffeisen Bank International承销此次发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。