4月8日中资离岸债券一级市场日报：莆田国投、常德经投新交易簿记定价；远东宏信宣布委任；郑州郑上新城等境外债项目招标；健合H&H、洛阳国苑、东方资产国际境外债券增发

【簿记定价】 莆田市国有资产投资集团3年期美元绿色债券，初始价7.8%区域，最终指导价7.4% (THE #)，订单超3.7亿美元 (含1.375亿美元承销商订单 + 5500万美元 "ADDITIONAL PROP")，预期发行规模待定。 常德经投364天维好欧元债，初始价5.60%区域，最终指导价5.60%。 【前一交易日（4月3日）完成定价】 上饶创新发展产业投资集团3年期美元债（工商银行江西省分行SBLC）定价5.7%，规模5740万美元。 仁寿城投集团2.92年期点心债（上海银行成都分行SBLC）定价3.35%，规模4.84亿人民币。 潍坊市城区西部投资发展集团3年期欧元债（齐鲁银行SBLC）定价5.3%，规模3500万欧元。 【宣布委任】 远东宏信拟发3年期美元债券，电话会4月8日起召开。 【境外债招投标】 郑州郑上新城建设发展集团拟发最高15亿人民币等值境外债券，招标总协调人。 郑州市金水控股集团2亿美元等值境外债券项目，中金香港证券/中信银行 (国际) 联合体中标牵头全球协调人。 郑州二七投资控股有限公司20亿人民币境外债券项目，众和证券中标全球协调人。 枣阳市城市运营投资有限公司合并财务报表审计项目（含境外债咨询服务），招标审计师。 青岛海科控股有限公司境外债项目，招标承销商、国际律师团队、境内律师团队。 光谷东国投境外债项目第一期全球协调人招标工作合同公示。 光谷东国投境外债项目第二期全球协调人招标工作合同公示。 【其他潜在发行/新发行】 健合H&H增发2026年有抵押票据，增发规模1.202亿美元。 洛阳国苑投资控股集团7.5% 2027年点心债增发1.6776亿人民币，增发价99.9961（2024年3月27日定价、4月3日交割）。 东方资产国际5.5% 2027年美元债券增发2亿美元，增发价99.374（2024年3月26日定价、4月5日交割）。 富卫集团完成发行5年期9亿美元次级票据，发行价8.40%，募集资金用于现有债务再融资（2024年3月21日定价、4月5日交割）。 国家开发银行300亿美元债务发行计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。