招银国际拟发美元债券，电话会5月24日起召开

招银国际金融有限公司（CMB International Capital Corporation Limited，“招银国际”或“担保人”）拟发行Reg S、高级无抵押、美元计价、固息债券。 公司已委任招银国际、招商永隆银行、交通银行、中国建设银行（亚洲）、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国农业银行香港分行、招商证券（香港）、中国民生银行香港分行、平证证券（香港）、海通国际、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自5月24日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 债券将根据招银国际的20亿美元中期票据计划提取。 倘最终发行，债券发行人是 Legend Fortune Limited（招银国际的全资附属公司），并由招银国际提供担保。 招银国际的主体评级是Baa1 Stable / BBB+ Positive (穆迪/标普)，拟发行债券的预期发行评级是Baa1 (穆迪)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。