德清建发3年期美元债定价3.6%，规模1.5亿美元

德清建发周四（6月17日）定价Reg S、3年期、规模1.5亿美元、高级无抵押债券DeqingCD 3.6 06/24/2024，初始价4.1%区域，发行价3.60% / 本金额的100%。 中达证券（B&D）、中信建投国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、信银投资、中泰国际、兴证国际、民银资本、博威环球证券、淞港国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴业银行香港分行在最后阶段升为联席全球协调人，初始价发布时作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：德清县建设发展集团有限公司（Deqing Construction & Development Group Co., Ltd.，简称“德清建发”） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 币种：美元 规模：1.5亿美元 期限：3年 发行收益率/发行价：3.60% / 100% 票面利率：3.60%, S/A, 30/360 发行日：2021年6月17日 交割日：2021年6月24日 (T+5) 到期日：2024年6月24日 募集资金用途：境内项目建设、补充营运资金、一般公司用途 控制权变动回售：Put 101% 细节：港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券、中信建投国际、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、信银投资、中泰国际、兴证国际、民银资本、博威环球证券有限公司（Blackwell Global Securities Limited）、淞港国际证券（SunRiver International Securities Group Limited） B&D: 中达证券 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2338003093 TOE：20:50 HKT ️©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。